Маркетинговое исследование салонов красоты Москвы
Маркетинговое исследование салонов красоты Москвы в 2006-2012 гг.: участники рынка (1-я часть)
Название компании автора: ЭКЦ «Инвест-Проект»
Дата выхода исследования: 25.01.2010
Количество страниц: 76
Формат файла с исследованием (*.pdf, *.doc, *.xls и пр.): pdf
Способ предоставления отчета клиенту: Электронный
Язык отчета: Русский
Стоимость: 13 900 (только в рублях)
----------
По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем рынка услуг салонов красоты Москвы по итогам 2009 года и с учетом кризиса составил *** млн. долл., что соответствует **% ёмкости рынка и характеризует его как очень насыщенный. При этом, несмотря на кризис,
свободная часть рынка салонов красоты Москвы в 2009 году оценивается в $500 млн.
В 1-й части исследования изучено состояние рынка услуг салонов красоты в динамике с 2006 по 2012 гг.: количество салонов, выручка и доля рынка лидеров, емкость и объем рынка в стоимостном выражении с учетом влияния кризиса, свободная часть рынка.
Исследование позволит действующим и потенциальным участникам рынка определить свое место на рынке, перспективы развития, оценить свободную часть рынка, проанализировать развитие рынка в 2006-2009 гг. и разработать стратегию своей фирмы на 2010-2012 гг., в частности, принять решение об ускоренном развитии или о продаже бизнеса в случае неконкурентоспособности.
----------
Цель исследования:
анализ развития рынка за 2006-2007 гг., оценка влияния кризиса в 2008-2009 гг., прогноз развития рынка салонов красоты на период 2010-2012 гг. В результате каждый участник рынка сможет обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2012 гг. и обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в уходе и красоте.
Ключевые данные исследования:
• основные экономические параметры рынка – емкость, объем, насыщенность рынка, количество участников рынка, выручки и доли рынка – в динамике с 2006 по 2012 гг. с учетом влияния кризиса;
• влияние кризиса на выручку участников beauty-рынка в стоимостном и долевом выражении;
• прогноз динамики развития рынка по окончании рецессии.
Целевая аудитория исследования:
• владельцы и управляющие салонами;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка и инвесторы.
Формирование выборки
В выборку данного исследования были включены все салоны, предоставляющие услуги на рынке индустрии красоты Москвы, за исключением социально ориентированных парикмахерских. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
Маркетинговое исследование салонов красоты Москвы в 2006-2012 гг. (1-я часть) содержит 76 страниц, 28 таблиц, 8 графиков и 6 диаграмм.
----------
СОДЕРЖАНИЕ:
| 1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
3 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5 |
| 3. ОБЗОР РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ |
8 |
| 3.1. ОБЗОР РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ |
8 |
| Диаграмма 1. Сегментация салонов красоты по уровню услуг |
|
| Диаграмма 2. Сегментация салонов красоты по их возрастам. |
|
| 3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ |
12 |
| Таблица 1. Сравнительный анализ салонов красоты по критериям выбора услуг |
|
| График 1. Доли салонов, предоставляющих основные услуги на рынке салонов красоты (%) |
|
| 3.3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САЛОНОВ SPA И САЛОНОВ КРАСОТЫ |
19 |
| Таблица 2. Основные отличия SPA-салонов от салонов красоты |
|
| 3.4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ |
20 |
| 3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ |
21 |
| Таблица 3.Сводная таблица топ-5 игроков |
|
| Таблица 4. Базовый прайс-лист «Персона Lab» |
|
| Таблица 5. Базовый прайс-лист «Dessange» |
|
| Таблица 6. Базовый прайс-лист «МОНЕ» |
|
| Таблица 7. Базовый прайс-лист «Аида» |
|
| Таблица 8. Базовый прайс-лист салона красоты «Александр Тодчук» |
|
| 3.6. КРАСОТА ПО ФРАНШИЗЕ |
23 |
| 3.7. СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ |
26 |
| 4. ОБЗОР СМЕЖНЫХ РЫНКОВ |
28 |
| 4.1. ОБЗОР РЫНКА SPA |
28 |
| Таблица 9. Основные параметры рынка СПА: число заведений, млн. долл. и % рынка, 2007 |
|
| Таблица 10. Перечень наиболее известных SPA-салонов Москвы |
|
| 4.2. ОБЗОР РЫНКА СОЛЯРИЕВ |
30 |
| Диаграмма 3. Распределение соляриев по округам Москвы |
|
| Таблица 11. Перечень брендированных московских соляриев |
|
| 4.3. ОБЗОР РЫНКА ФИТНЕСА |
35 |
| Таблица 12. Основные параметры рынка фитнеса: число заведений, площадь, средний чек, год основания |
|
| Диаграмма 4. Доли участников рынка фитнеса, 2008, % |
|
| Таблица 13. Перечень московских фитнес-клубов |
|
| 5. ОБЪЕМ и ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ, 2009 |
41 |
| 5.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ, 2009 |
41 |
| Таблица 14. Основные параметры рынка услуг салонов красоты: число салонов, $ млн. и % рынка, 2009 |
|
| Диаграмма 5. Доли участников рынка, $ млн. и % (2009) |
|
| 6. ДИНАМИКА РЫНКА, 2006 - 2012 |
44 |
| 6.1. ДИНАМИКА РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2006 – 2012 |
44 |
| График 2. Динамика количества посетителей салонов красоты Москвы, 2006 – 2012 гг |
|
| График 3. Динамика объема рынка, 2006 – 2012, млн. долл. в год |
|
| График 4. Динамика освоенной доли рынка и относительных долей игроков, %, 2006 - 2012 гг |
|
| График 5. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2006 – 2012, млн. долл. в год |
|
| Таблица 15. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2006 - 2012 гг |
|
| График 6. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2006 - 2012 гг |
|
| График 7. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006 - 2012 гг |
|
| Таблица 16. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2012 гг |
|
| График 8. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2006 – 2015 гг |
|
| 7. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА |
58 |
| Таблица 17. Наиболее известные бренды на beauty-рынке Москвы |
|
| Диаграмма 6. Распределение салонов красоты по округам Москвы |
|
| 7.1. СЕТЬ ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИЙ «ПЕРСОНА LAB» |
61 |
| Таблица 18. Выручка «Персона Lab», 2006-2012, млн. долл |
|
| Таблица 19. Доля рынка «Персона Lab», 2006-2012, % |
|
| 7.2. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ «МОНЕ» |
63 |
| Таблица 20. Выручка «Моне», 2006-2012, млн. долл |
|
| Таблица 21. Доля рынка «Моне», 2006-2012, % |
|
| 7.3. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ «DESSANGE» |
64 |
| Таблица 22. Выручка «Dessange», 2006-2012, млн. долл |
|
| Таблица 23. Доля рынка «Dessange», 2006-2012, % |
|
| 7.4. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ «CAMILLE ALBANE» |
66 |
| Таблица 24. Цены на услуги салона «Camille Albane» |
|
| Таблица 25. Выручка «Camille Alban», 2006-2012, млн. долл |
|
| Таблица 26. Доля рынка «Camille Alban», 2006-2012, % |
|
| 7.5. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ КЛАССА ЛЮКС «АЛЕКСАНДР ТОДЧУК» |
69 |
| Таблица 27. Выручка «Александр Тодчук», 2006-2012, млн. долл |
|
| Таблица 28. Доля рынка «Александр Тодчук», 2006-2012, % |
|
| 7.6. ПРОЧИЕ ИГРОКИ |
71 |
| 8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ |
72 |
| 8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА НА 2010-2012 ГГ |
72 |
| О разработчиках и методологии ЭКЦ «Инвест-Проект» |
74 |
Маркетинговое исследование салонов красоты Москвы 2009: экономический портрет потребителей (2-я часть)
Название компании автора: ЭКЦ «Инвест-Проект»
Дата выхода исследования: 25.01.2010
Количество страниц: 55
Формат файла с исследованием (*.pdf, *.doc, *.xls и пр.): pdf
Способ предоставления отчета клиенту: Электронный
Язык отчета: Русский
Стоимость: 10 900 (только в рублях)
----------
Валовые доходы населения Москвы составляют *** млрд. долл. в год, из которых в 2009 году на услуги салонов красоты было потрачено *** млн. долл. При этом, несмотря на кризис, свободная часть рынка салонов красоты Москвы в 2009 году оценивается в $500 млн.
Во 2-й части исследования подробно описан экономический портрет клиентов салонов красоты Москвы в 2009 году: численность населения и доля посетителей, их доходы по группам, затраты на услуги салонов, частоты посещений, средние чеки, неохваченные группы населения и т.д.
Исследование ЭКЦ «Инвест-Проект» впервые позволяет понять, с какими клиентами работает салон, как их можно привлечь и как с ними работать, оценить «ценность клиента» в стоимостном выражении – сколько стоит привлечь клиента и сколько можно с него получить, а также повысить эффективность рекламных кампаний и акций по продвижению услуг индустрии красоты.
----------
Цель исследования:
предоставить участникам рынка экономический портрет клиентов салонов красоты Москвы с тем, чтобы повысить эффективность работы с существующими и потенциальными клиентами.
Ключевые данные исследования:
• основные экономические параметры рынка – емкость, объем, насыщенность рынка, количество участников рынка, выручки и доли рынка – в динамике с 2006 по 2012 гг. с учетом влияния кризиса;
• влияние кризиса на выручку участников beauty-рынка в стоимостном и долевом выражении;
• прогноз динамики развития рынка по окончании рецессии.
Целевая аудитория исследования:
• владельцы и управляющие салонами;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка и инвесторы.
Формирование выборки
В выборку данного исследования включено все население региона. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
Маркетинговое исследование салонов красоты Москвы в 2009 г.: экономический портрет потребителей (2-я часть) содержит 55 страниц, 17 таблиц, 7 диаграмм и 6 графиков.
----------
СОДЕРЖАНИЕ:
| 1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
3 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5 |
| 3. ОБЗОР РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ |
8 |
| 3.1. ОБЗОР РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ |
8 |
| Диаграмма 1. Сегментация салонов красоты по уровню услуг |
|
| Диаграмма 2. Сегментация салонов красоты по их возрастам. |
|
| 3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ |
12 |
| Таблица 29. Основные различия по критериям выбора услуг |
|
| График 9. Доли салонов, предоставляющих основные услуги на рынке салонов красоты (%) |
|
| 3.3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САЛОНОВ SPA И САЛОНОВ КРАСОТЫ |
19 |
| Таблица 30. Основные отличия SPA-салонов от салонов красоты |
|
| 3.4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ |
20 |
| 3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ |
21 |
| Таблица 31. Сводная таблица топ-5 игроков |
|
| Таблица 32. Базовый прайс-лист «Персона Lab» |
|
| Таблица 33. Базовый прайс-лист «Dessange» |
|
| Таблица 34. Базовый прайс-лист «МОНЕ» |
|
| Таблица 35. Базовый прайс-лист «Аида» |
|
| Таблица 36. Базовый прайс-лист салона красоты «Александр Тодчук» |
|
| 3.6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ |
23 |
| Таблица 37. Восприятие салонов клиентами |
|
| 3.7. СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ |
27 |
| 4. ОБЪЕМ и ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ, 2009 |
29 |
| 4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ, 2009 |
29 |
| Таблица 38. Основные параметры рынка услуг салонов красоты: число салонов, $ млн. и % рынка, 2009 |
|
| Диаграмма 9. Доли участников рынка, $ млн. и % (2009) |
|
| 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
32 |
| 5.1. СЕГМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАТРАТАМ НА САЛОНЫ КРАСОТЫ |
32 |
| Таблица 39. Классификация исследуемого сегмента рынка города по 8 группам людей и численности групп в 2009 году, чел |
|
| Диаграмма 10. Сегментация рынка салонов красоты Москвы по численности населения (чел., %, 2009) |
|
| Таблица 40. Денежные доходы 8 групп людей, емкость и объем рынка в 2009 году, $ млн. /год |
|
| Диаграмма 11. Сегментация рынка салонов красоты по доходам населения ($ млн. / год, %, 2009) |
|
| 5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г |
36 |
| График 10. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г |
|
| Таблица 41. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г |
|
| Таблица 42. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан |
|
| Таблица 43. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан |
|
| 5.3. СООТНОШЕНИЕ СРЕДНИХ ЧЕКОВ И ДОХОДОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ |
41 |
| Таблица 44. Средние чеки в салонах красоты по 6 доходным группам посетителей, руб. и долл |
|
| Таблица 45. Зависимость среднего чека и доходов посетителей |
|
| Диаграмма 12. Распределение объема рынка салонов красоты Москвы в 2009 г. по числу посетителей в 6 доходных сегментах (чел., %) |
|
| Диаграмма 13. Распределение объема рынка салонов красоты Москвы в 2009 г. по затратам 6 сегментов посетителей ($ млн., %) |
|
| Таблица 46. Частоты посещений и затраты клиентов салонов красоты Москвы, 2009 |
|
| График 11. Распределение среднегодовых затрат посетителей салонов красоты Москвы в 2009 г. по 6 сегментам (руб. / чел. / год) |
|
| График 12. Распределение объема рынка салонов красоты Москвы в 2009 г. по 6 сегментам ($ млн. / доходная группа) |
|
| График 13. Распределение средних чеков салонов красоты Москвы в 2009 г. по 6 сегментам (руб. / посещение) |
|
| График 14. Распределение частот посещений салонов красоты Москвы в 2009 г. по 6 сегментам (посещений / год / чел.) |
|
| 6. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ |
51 |
| 6.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА НА 2010-2012 ГГ |
51 |
| О разработчиках и методологии ЭКЦ «Инвест-Проект» |
53 |
|
